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产·权·交·易


图文 | E小水电

编辑 | 并购组

来源 | 产权交易


大唐乡城唐电水电开发有限公司41%股权

转让底价:¥30277.34万元

项目编号:G32019BJ1000193

信息披露起始日期:2019-05-16

信息披露结束日期:2019-06-13

标的所在地区:四川 甘孜


转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 

 1. 本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国担保法的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;
 2. 本次转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险;
 4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务;
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定,并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认,资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价;
7. 产权交易合同签署后,我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用;
 8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务,并在公告发布之日起5日内就信息公告内容,行权期限、方式及后果等通知其他股东。


我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

标的企业简况

 1.标的企业基本情况

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 2.标的企业股权结构

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3.主要财务指标(万元)

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4.其他披露内容

1.一是近年国家有关部委相继出台了《促进西南地区水电消纳的通知》、《提升输电通道利用率行动计划(2018-2020年)》、《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》等文件,随着以上政策加快落实,以及可再生能源电力配额制的实施和四川电力外送通道建成投产,标的企业所属两个电站项目(乡城、洞松电站,下称两个电站项目)所在区域有望在2020至2021年解决丰水期弃水问题。二是标的企业所属两个电站分别为硕曲河流域梯级电站的第三、第四级,在上游龙头水库未建成情况下,目前效益尚未完全显现,但随着位于两个电站项目上游具有年调节能力的古瓦电站(与两个电站项目为同一控股方)预计2020年底投产后,具备流域调度优势,枯期电量结构将进一步优化提升,增收潜力大。三是随着经济结构的优化升级,2018年以来四川社会用电量增长势头较强。 以上有利因素,预计将促进两个电站项目发电量大幅增长,电量结构也将得到优化,综合电价有望提升,本项目具有后发优势,经营效益预计将会逐渐增强。


2.根据四川省发改委的调概批复,乡城、洞松电站项目总投资为48.24亿元(不含送出工程0.83亿元)。按照标的公司报表,两个电站项目完成投资49.07亿元(含送出工程)。截至评估基准日,各股东实际到位资本金71274.95万元,若按发改委批复的业主自筹资本金比例为20%测算,两个电站项目需补充资本金约2.68亿元,为提升两个电站项目的经营效益,在本次股权转让完成后,各股东应继续承担补充资本金义务,其中受让方按本次受让股权比例可能需补充约1.13亿元,也可能由标的公司扩大权益规模,引进第三方权益资金。上述可能的潜在事项均需在股权转让完成后,由新的股东各方协商,按股东会决议和公司章程约定执行,与本次股权转让无关。


3.其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。    


转让方简况

1.转让方基本情况

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2.产权转让行为批准情况

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交易条件与受让方资格条件

1.转让底价:30277.34万元

2.价款支付方式:一次性支付    

3.与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付交易保证金人民币9083万元至北交所指定账户(以到账时间为准)。


2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。


3、意向受让方在递交受让申请时须提交书面承诺文件,认可并承诺如下内容:(1)本项目挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及的《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等报告和文件披露的全部内容,已完成对本项目的全部尽职调查,已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受,以及自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。(2)意向受让方须同时受让转让方在北交所挂牌转让的大唐得荣唐电水电开发有限公司49%股权项目。同时递交两个项目的受让申请,同时交纳两个项目的交易保证金,同时参与竞价、交易合同签署等环节。若产生溢价,则溢价部分按照各项目挂牌价格比例分配。(3)意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,已支付的交易保证金自动转为交易价款的一部分,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北京产权交易所指定的结算账户。(4)同意北京产权交易所在出具《产权交易凭证》后的3个工作日内将受让方在《产权交易合同》生效后支付至北京产权交易所结算账户的转让价款划转到转让方指定账户。


4、评估基准日至本次股权转让工商变更日,标的企业生产经营形成的损益由受让方按受让股权比例享有或承担。


5、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的;⑥意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。


6、在乡城、洞松两个电站项目建设期间,转让方与标的公司于2009年11月签订了项目“建设过程管理总承包合同”(在转让方处备查),就该合同的情况,转让方同时接受各意向受让方的咨询,意向受让方在递交产权受让申请的同时,即视为已完全知悉并接受转让方拟在签订协议时提出的针对上述“建设过程管理总承包合同”事项的全部约定条款。若意向受让方受让成功,在双方签订产权交易合同时,将就上述特定事项进行明确的权利义务约定,以维护双方权益。如拟意向受让方未在摘牌前向转让方咨询上述特定事项,则视为接受转让方拟在签订产权交易合同时提出的针对上述特定事项的全部约定条款。


4.受让方资格条件

1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。

2、意向受让方应具有良好的商业信用。

3、本项目不接受联合受让主体,亦不得采用委托或信托等方式参与受让。

4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

交纳保证金:是    

交纳金额:9083万元    

交纳时间:意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。    


挂牌信息

挂牌公告期:自公告之日起20个工作日    

挂牌期满后,如未征集到意向受让方:延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。

竞价方式:信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:

网络竞价(多次报价)
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

委托会员

机构名称:中国华电集团资本控股有限公司

联系人:孙经理

联系电话:010-83569037    


交易机构

项目负责人:田琳

联系电话:010-66295502

部门负责人:刘雪

联系电话:66295675    



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本文由E小水电原创

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